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核心观点：

专题：2026年政府工作报告强调构建新型能源体系，推动绿色低碳转型，氢能作为关键组成部分，在钢铁、化工、交通等领域的应用空间正逐步扩大。

目前氢气主要产自化石燃料，碳排放高；绿氢虽起步晚，2024年产量约100万吨，占比不足1%，但项目发展迅速，正从示范迈向产业化。国际能源署预测，到2030年全球绿氢产量有望达3700万吨，中国作为全球最大氢需求国，届时国内绿氢需求预计可达1073万吨。在技术和产业竞争上，中国凭借占全球约65%的电解槽装机容量和近60%的制造能力，叠加低成本的可再生能源，在绿氢生产上优势显著。根据国际能源署测算，风光制氢成本有望在未来几年趋近煤制氢。从投资视角看，机会集中于设备制造、能源供给、氢基燃料及储运设施。

行情：2026年3月9日至3月13日，环保指数（申万）上涨0.79%，相较上证综指跑赢1.48pct、深证成指0.02pct、但跑输创业板指1.72pct；在申万31个行业中涨跌幅排名第7。个股方面，法尔胜、大地海洋、绿色动力、高能环境等上市公司涨幅居前。

要闻：《中华人民共和国生态环境法典》于2026年3月12日表决通过，自8月15日起施行，是我国第二部综合性法典。法典共5编1242条，整合10部现行法律，确立生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线及分区管控制度，明确碳达峰碳中和路径，首创环评全流程管理。实施层面构建中央与地方督察体系，实行目标责任制与公益诉讼制度，明确三方责任。法典设立全国生态日，建立生态产品价值实现机制，推行河湖长制等新型治理模式，标志着生态环境法律体系进入系统化新阶段。

个股重要公告：高能环境2025年实现营收147.32亿元，归母净利润8.38亿元，同比大增73.94%，经营性现金流增长54.5%。业绩高增主因资源循环利用板块产能释放。ST清研拟369.51万元收购四川正迈时代51%股权，并受让3800万元债权。标的公司主营油基岩屑及废活性炭处置，年核准危废经营规模14万吨，此举旨在切入油泥处理赛道形成协同。法尔胜完成重大资产出售，以1.61亿元转让贝卡尔特钢帘线10%股权。

投资建议：从投资视角看，绿氢产业链的机会主要集中在设备制造、能源供给、氢基燃料以及储运基础设施几个关键环节。环保板块建议关注中国天楹。

风险提示：环境治理政策推进不及预期；绿氢需求不及预期；环保技术发展不及预期。

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